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电力疯颠之极或是反转之机

发布时间:2019-08-15 00:13:20 编辑:笔名

电力:疯颠之极 或是反转之机 2011-11-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周,光伏和新能源车两个板块出现了逆景气周期爆炒的乱象。前者是炒十二五规划据说上调了5GW(略多于意大利市场明年较今年下滑的量),加上工信部出台多晶硅行业准入政策(毛利率都是负的,看不出什么类型的小企业有冲动“疯狂涌入行业”);后者是炒四部委不摇号不限行的政策(这个只对北京有用且北京早就有这政策了),并说如果结合即将出台的十二五规划(这个规划据我们了解刚刚被否,理由是目标数字过于激进),就将如何如何的刺激过瘾。

面对如此之乱的逻辑,我们在大呼看不懂的同时,似也看到机会的存在。简单粗暴的逻辑暴露了市场对基本面的绝望,而投资机会就在市场绝望时。我们开始寻找底部反转的信号:1)看多电机节能板块的盈利能力见底;2)重审核电板块在恢复审批之前的阶段性投资机会; )中期看好铅酸电池行业的全面反转,即使冬季因素导致短期电池价格回落,明年春天才是真正的启动期;4)等待配电自动化试点的结果,并期待正面的结果能带来全面推广。

本周重点新闻及评论光伏市场每周热评:德国环境部部长反对新的光伏补贴下调路透社18日消息称,德国环境部长在周五的时候驳回了一项提议,该提议希望将光伏年装机限制在1GW。但是德国环境部长认为,明年15%的补贴下调已经足够。其发言人表示2012年的补贴下调计划已经足够,我们并不需要再进一步采取行动。他还表示,如果补贴下调过低,将会使光伏行业窒息。

节能市场每周热评:工信部:六措施保减排目标完成,调整产业结构,抑制高耗能行业过快增长。第二,加快淘汰落后生产能力。第三,大力推广先进适用的节能新技术。第四,加快推进工业化和信息化融合,用信息技术改造提升传统产业,推进节能减排。第五,全面推进清洁生产,加快发展循环经济,提高能源资源的利用效率。第六,大力提升产品质量,培育打造知名品牌。

输配电市场每周热评:电网投资全年指标恐难完成11月19日,中电联发布电网投资统计数据。截至10月,电网工程建设共完成2574亿元,同比增长14.4%。经测算,相对于截至该月均摊预算的完成率已达84%,而上个月份的累计完成率为80%。

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其中包括采用14英尺燃料组件堆芯,实行单堆布置,采用全数字化仪控系统,具有满足实体隔离要求的三系列安全系统配置,拥有大自由容积的双层安全壳和内置换料水箱,配置多样化驱动的停堆系统,提高了安全停堆地震等级,增加了超设计基准事故的应急供电、供水系统等。

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